汽车零部件厂商陷恶性竞争
8月2日,昆山中荣金属制品有限公司(下称“昆山中荣”)发生的爆炸案,揭开了底层汽车零部件制造工人的工作与生活境遇。光鲜的整车厂背后,制造工人的辛酸常常会被忽视,而这与汽车产业的生态链有关。
最下游的大厂往往会不惜千金砸广告,但对上游供应商尤其是没有话语权的二、三级企业则相对压制与苛刻。大厂拖延账期、不断削减供应商成本、不注重环保及供应商教育培训,都是昆山中荣悲剧的缘由。
境遇各有不同
“零部件厂有很多种,有些公司还是比较规范的,生意也不错。”一位曾经就职于德尔福公司的管理者祝先生说道,“虽然一些零部件厂的收入没有整车高,但利润、净利率都还相对不错。”
据长江证券的统计数据,2013年,10家上市乘用车厂总收入为7962亿元,58家零部件上市公司的总收入是3312亿元。去年,乘用车厂、零部件厂的净利润为414亿元、171亿元,同比增幅为27.48%、14.05%,乘用车厂依然保持着优势。
从净利润率看,10家乘用车厂的净利润率在2011年——2013年分别为4.78%,4.85%和5.2%。零部件厂的净利润率分别为7%、5.36%和5.16%。
不过,前述祝先生则表示,“ 零部件厂的利润空间要看它对应的是哪些客户、哪些产品,差别还是蛮大的。有自己知识产权、自己品牌的公司,相对好一些,而代加工利润就比较低。”
具体零部件产品在供应链里的地位,也决定着其本身的利润空间。像塑料粒子,就是材料供应商,它是最上游的产品,议价能力反而很高。但是如果是最基础的加工贸易产品,且磨具是可以替代的,那么议价能力就另当别论了。
应收账款高 竞争激烈
对于零部件企业而言,应收账款高企、整车厂削减供应商数量、降低成本等是这几年最大的挑战。
据获得的一份材料显示,昆山中荣2006年虽然有1.7亿元以上的收入,但当年年末戴卡(采购方)公司就有较多的欠款,而昆山中荣对戴卡的计提坏账高达1000万元。那一年,昆山中荣的实际年末应收账款也高达4861万元。到了2009年,由于金融危机影响,昆山中荣的营收剧降至1942万元,但依然有2677万元的应收账款,比其营收还高。
应收账款高之外,汽车零部件厂的应收账款周转天数、存货周转天数也不低。长江证券统计数据显示,以2012年和2013年为例,10家乘用车厂的应收账款周转天数分别是12.87天、13.09天,但是58家零部件公司则是39.19天、39.29天。乘用车厂的存货周转天数在这两年分别是41天、37天,而零部件厂则是59.44天、58.69天。2013年是行业高速发展的一年,零部件企业的日子还不错,一旦再遇到类似金融危机或者经济下滑的行情时,零部件企业就会率先显现资金周转困难、存货高企的问题。
湖北东泰铝轮毂有限公司(下称“湖北东泰”)的一位内部人士还表示,因为整车厂的款项支付方式是财务汇票,无法立即提现,而买材料则需要现金,零部件厂的前期投入是很大的,对企业的资金成本会有影响。
进入整车供应商名单难
多位零部件企业负责人都表示,昆山中荣爆炸案所暴露的问题,表面看是环境治理不到位,但深层次原因在于,长期以来整车与供应商的关系微妙。
“各大汽车企业都在削减开支,控制供应商的数量,其结果必然导致恶性竞争,一些价格比较低的零部件企业就容易进入到供应商名单中。”湖北东泰那位内部人士就说,“整车厂对上游供应商的要求很高,对工艺布置、质量体系的评审、现场的6S管理、生产线设计、生活环境等也会有要求。但我们也很奇怪,昆山中荣出了那么大的事情,他们居然是给通用汽车做配套的?一些质量及环境管理都不错的公司,却进不了合作品牌。我们也觉得市场竞争环境是不公平的。”
整车厂不仅对零部件拥有前期的采购权,即便是售后服务也有独特话语权,有称,美国一家大型整车厂曾要求,即便是养护产品和油漆,都需要在指定的厂家进货。这可以被看作美国大厂希望保证其供应链前后质量一致的一种方式,因此零部件企业对整车厂的依赖度非常强,几乎是看其脸色吃饭。
而前述祝先生也称,在2008年到2010年期间,一些国内的汽车厂商就对外称要削减供应商数量,因此上游零部件厂商也会开低价,或搬家至距离整车厂较近的地方制造产品。其结果是:零部件无法投入较多精力用于环保、安全治理。
与此同时,2013年和2014年上半年,国内的汽车产业发展势头也不错,零部件厂要增加部分工作人员,工资及管理成本也会顺势提升,这又再度间接地影响了企业管理者将人力、物力用在符合环保规范的设备采购、标准化职业培训上。
汽车零部件行业的前期投入较大,短期内难以见效,如果没有研发实力,只能依靠较为传统的方式来运作,转型升级也很困难。以昆山中荣为例,其长期使用手工抛光的方式,相对于自动抛光生产线成本肯定很低,或许对整车厂来说是好事。但长此以往,昆山中荣难有高利润。
“这类企业的利润肯定越来越薄,因为它没有技术突破。而它的成本和利润来源,也就主要依靠剥削剩余劳动力了。如果它有技术更新,或在供应链中可获取更多的优势。”祝先生说,虽然通用汽车这样的整车厂有权调查二级供应商的工作环境、环保设备投入情况、员工待遇及加班情况,但它可能并没有那么多的精力调查得那么细致。
更多的整车厂考虑一家零部件企业是否可以与其合作,往往会以质量、成本和交货期作为核心指标,环境影响评价、员工心理状态、工厂环保投资状况等说说容易,做起来很难。
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