奇瑞在巴西市场逐步走上正轨
距离巴西最大城市圣保罗80公里处,有一个20万人口的小城市雅卡雷伊,是一个远近闻名的啤酒城。此地出产的德国口味黑啤酒,是许多人趋之若鹜的杯中之物。不过,在今年7月份之后,这个城市的雅号也许会变成“中国汽车城”,8月份,奇瑞在此处的巴西工厂将开始试生产。
6月22日,尽管距离试生产仅有一个多月的时间,但奇瑞巴西工厂并未见到紧张繁忙的景象。因为工厂70%的员工都是巴西本地人,在这个足球和桑巴国度的世界杯期间,工厂给所有巴西员工放假了。
三年前,奇瑞作出了在巴西建厂的决定,2011年举行了奠基仪式。目前奇瑞巴西工厂涂装车间工艺设备整体安装工作已经完成85%,将能够确保今年底按计划投产。
巴西的汽车市场已经晋升为全球第四大。因此,奇瑞将巴西作为其南美的战略中心,以巴西为中心,奇瑞产品将辐射到阿根廷、智利等南美国家。
奇瑞巴西总裁路易·居里(Luís Curi)预测称,到2015至2016年,巴西市场每年汽车销量将达到500万辆,而奇瑞的目标是占据其中的3%。该比例正对应奇瑞巴西工厂产能目标15万辆/年。
巴西的机会
巴西工厂由奇瑞独资建设,总体规划为最终建成奇瑞巴西工业园,园区占地面积100万平方米,总投资4亿美元。
项目计划分两期实施:一期投资1.34亿美元,建成双班年产能5万辆的工厂;二期追加投资至4亿美元,实现3班年产能15万辆。
除了整车制造基地,奇瑞还将根据市场和工厂的经营状况,将中国境内优秀供应商引入巴西奇瑞工业园内,为奇瑞和其他整车制造商产品配套,在这里打造真正的“中国汽车城”。
巴西是奇瑞海外战略部署的重要一站。巴西每年汽车销量300万辆以上,是南美最大的汽车市场。巴西也将汽车工业作为龙头工业,其汽车工业政策的指导思想是增加就业和税收,政府对外资企业的税收为30%,公司盈利后还要向政府缴纳一定的所得税。
而这也导致巴西汽车售价较高。比如,在当地较为流行的经济型轿车大众高尔夫(GOL),售价约合1.5万美元。一辆CRV要卖36万元,新飞度的价格是不低于15万,价格至少比中国高三分之一。同时,巴西汽车售后市场零部件供应价格也很高。
作为金砖四国之一,巴西的贫富差距很大。巴西三分之一的GDP来自圣保罗,贫穷人口的比例占到60%以上,其中绝对贫穷的人口占20%,而中产阶级的比例并不高,仅30%左右。
在巴西很多城市的街头,能看到老款的大众甲壳虫。目前,在巴西销量最大的新车是大众,而60%买不起新车的中低收入者,则选择购买二手车。而中国汽车和零部件物美价廉,成为很多巴西人的向往,具有明显成本优势的中国零部件产品在巴西非常受欢迎。
数度调整巴西策略
事实上早在2006年,确立了“走出去”战略的奇瑞汽车,集合各路精英对巴西市场进行了从政治、法律、税务到社会和文化等领域的全方位调研,于2007年就制订了进入南美的战略中,并曾计划将巴西作为奇瑞在南美的重点市场打造。不过,由于巴西税收太高,最终奇瑞改变了计划。
巴西是南美税收较重的国家之一,共有各种捐税58项,税收收入相当于巴西国内生产总值的30%。一些公司在国外生产后再将产品出口到巴西,所获利润仍然要比在巴西本地生产高。据一项民间统计显示,巴西汽车的整个生产过程要产生占成本价30%-40%的税收。
2007年3月,奇瑞和阿根廷SOCMA(索克马)集团计划联合投资组建“Chery Socma S.A.”公司,确定以乌拉圭OFEROL工厂为生产基地,并于2007年5月开始组装奇瑞瑞虎。
而奇瑞之所以选择在乌拉圭生产后进入巴西,避免高税收、增加产品竞争力也是一个很重要的原因。
曲线进入的奇瑞,在巴西市场首战告捷。2009年7月17日,奇瑞运动型多功能车瑞虎正式在巴西投放,成为奇瑞在巴西销售的首款汽车。此后,奇瑞又将国内生产的QQ、A3,以及乌拉圭生产的A1导入巴西市场。进军巴西第一年,奇瑞硕果累累,当年就实现销量好几千辆。巴西汽车业人士预测,2015年后巴西市场上中国车的销量将达到每年20万辆,约占市场份额5%。
然而,正当中国汽车企业在巴西蒸蒸日上之时,巴西政府出台的一纸政策,给中国汽车企业泼了一盆冷水。
当年8月,巴西宣布将上调工业产品税IPI比例,增幅高达30%,只有满足65%以上零配件产自巴西和南美洲共同市场国家(阿根廷、乌拉圭和巴拉圭)前提的车企,才能享受退税/豁免。
面对严峻的市场环境,奇瑞汽车只好下调销售预期。奇瑞国际公司总经理周必仁表示:“原先2012年(巴西市场)我们的销量预期是达到6万辆,但由于执行新的工业产品税政策,我们将销量预期削减到了3万辆。”
事实上,这项政策正式实施后,对于奇瑞汽车的冲击远远超过预期,奇瑞汽车的销量从每个月数千台又跌回数百台。
为了应对这一突如其来的贸易保护政策,奇瑞一方面开始打造由自己主导的销售网络,一方面开始筹划建立工厂。
当地政府将为奇瑞公司提供减免税收的优惠政策。此外,巴西政府还为奇瑞提供免费的土地。奇瑞巴西的一位高管说,土地是奇瑞决定在巴西建厂的十大因素的首要因素,由于巴西土地是私有的,奇瑞巴西104万平方米的土地都是政府购买后赠送给奇瑞的。
“走出去”到“走进去”
2014年底落成后,雅卡雷伊工厂将成为奇瑞在海外独资兴建的最大工厂,也是中国汽车品牌在海外独资建厂的最大手笔。
在自主创新和国际化战略并行的原则下,奇瑞从2001年就开始出口海外,目前产品销售遍及80余个国家和地区,全面覆盖亚、欧、非、南美和北美五大洲的汽车市场。
据了解,奇瑞国际化的第一阶段是“走出去”战略。从2002年首批100辆奇瑞汽车出口叙利亚至今,奇瑞已成为中国最大的汽车出口商,有16个出口基地,远销80多个国家和地区,从2003年起一直蝉联国内轿车出口的冠军,目前出口量占据中国乘用车行业的半壁江山。到今年11月份,奇瑞出口汽车已经达46万辆。
“不过,随着出口量的增长,简单的‘走出去’的方式已受到了一定的制约。船期难以保证、运输成本高、关税高导致的竞争力不强 ,奇瑞开始转变出口战略 。将‘走出去’战略,调整为‘走进去’战略。”奇瑞方面表示。
所谓“走进去”战略意味着必须在当地CKD(指以全散件形式作为进口整车车型的一种术语,即在当地生产的零部件以较低的关税和较低的工资,利用当地劳动力组装成整车,并以较低零售价出售)或者直接投资。
奇瑞“走进去”的第一站是伊朗。在伊朗,奇瑞先后建了两个工厂。此后,奇瑞又在波兰、巴西相继设厂。
相对于其他市场,巴西政局、经济发展稳定,中产阶级数量逐步上升,是仅次于中国的新兴市场。数据显示,在过去10年中,巴西国内登记的轿车数量增加了将近一倍,巴西已经超过德国成为世界第四大汽车市场,这几年,巴西市场每年的新车销量都维持在360万至400万辆之间,销量相对稳定。而巴西进口税也使得车企在巴西投资以及本地化有了更大的吸引力。
目前,奇瑞巴西工厂已经进入了生产线安装调试阶段。与此同时,奇瑞对巴西市场的系列产品进行了细节调整,针对巴西人的用车习惯,对奇瑞汽车的底盘、发动机和内饰等都进行了适应性改造。
今年4月份,调整经营策略后的奇瑞汽车逆市而上,在巴西市场销量达到1480辆,同比增长158%。这也是中国车企在受到巴西关税政策调整以来,月销量创下的新高,奇瑞在巴西市场逐步走上正轨。
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