大众汽车拟增发新股筹集百亿欧元
大众汽车表示,有必要筹募现金来收购保时捷旗下的运动车业务。但瑞士信贷的分析师指出,当局将给该公司 “ 更多空间 ” 来进行进一步的并购活动。
大众汽车 ( Volkswagen AG 已经制定了一项计划,拟通过增发新股的方式筹集最多 100 亿欧元 ( 约合 149 亿美元 ) 资金。
大众汽车周五表示,该公司将在 12 月份寻求监管批准,计划在 2014 年 12 月份以前增发最多 1.35 亿股新股,其中很大一部分可能在明年年中以前进入市场。分析师称,这项筹资计划将足以支持大众汽车与保时捷的合并交易,或是进行新的并购交易。
目前,大众汽车市值大约为 430 亿欧元 ( 约合 639 亿美元 ) 瑞士信贷 ( Credit Suiss 分析师称,根据大众汽车优先股目前的价格,上述最新的新股增发计划可能筹集 100 亿欧元的资金;按增发新股的价格较当前优先股价格低 20% 计算,则可能筹集 80 亿欧元 ( 约合 119 亿美元 ) 资金。
大众汽车此次增发新股的规模令部分市场观察家感到惊讶。上个月,大众汽车首席执行官马丁 · 文德恩 ( Martin Winterkorn 曾在上个月暗示,这家欧洲最大的汽车制造商可能将旗下品牌数量从 9 个增加至 12 个。数据显示,今年 9 月份,大众汽车在欧洲汽车市场上的占有率为 11.7%
一位分析师指出,大众汽车可能会通过收购欧洲第三大卡车生产商 MAN AG 剩余股份的方式,来拓展其作为卡车制造商的业务覆盖范围。德国中央合作银行 ( DZ Bank AG 分析师迈克尔 · 庞泽特 ( Michael Punzet 称,大众汽车计划增发的新股数量 “ 令人吃惊 ” 符合此前有关该公司可能对 MAN AG 剩余股份发起收购要约的传言。
大众汽车正处于跟保时捷 ( Porsch 分阶段的合并进程中,这项合并预定将在 2011 年以前完成,两家公司此前均已采取了多项措施来支撑其各自的资产负债表。通过发行优先股的方式,大众汽车将可避免摊薄股东投票权的后果。目前,保时捷持有大众汽车 51% 股份,德国下萨克森 ( Lower Saxoni 州则持有大约 30% 股份。
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